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Anna and Thomas are set to marry in the Tyrolean Alps, but when the family gathers, the winter idyll

经过20多年，约翰娜返回到她青年时所住的前西德边境的村庄。她30岁初头，非常的迷人也很聪明，她被迫揭开了很早以前改变了她一生的秘密...

所谓的催眠者是经过训练的人员，平时低调生活在普通人中间，不显山露水，被形象地称为进入“催眠”状态。一旦需要，他们会马上复苏，执行他们的任务。迪哈因为犯罪而被捕，于是他威胁说要唤醒他手下的被催眠者。犯罪调查处的特工人员尼科·海林和维克多·罗斯想尽一切办法保护首席检察官科宁，还是让催眠者得了手。他的一下个目标是政府总理。为了防止悲剧发生，警察不得不决定暂时释放迪哈。令人意想不到的是，迪哈在出狱前突然死于突发心脏病。现在只有靠特工们来阻止催眠者了。

1989年夏天，东德。亚当做裁缝，伊芙林做女招待。他们正计划一起度假，当伊芙琳发现亚当对她不忠时，她决定独自去度假。她跟随亚当去了匈牙利。随着与奥地利的边界逐渐缩小，匈牙利的一切都发生了变化。随着亚当