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本片讲述了一群在魔法学院学习的学生，其中一个学生柯豆豆意外身亡，大家怀疑是哈吉娜所害，但是学长路小布发现有很多疑点，为了帮助同学洗脱罪名，开始调查，期间发现同学江兰心也在练习黑暗魔法，为了治疗昏迷

寻找线索失败众人只能重返天都城，却因道路不通只得选择水路。不料意外掉下瀑布。醒来后机缘巧合来到了女儿国，老沙却变成了女王的夫婿，江流儿发现女王是异人，从而引起了天诛焱和颲的担心。原来女王是....